На фоне социальных перемен в эпоху перестройки в далёком якутском городе прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина с ясными целями. Он хочет навязать свои порядки, однако вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора, которая стоит на страже традиций и культуры. В этот период, когда народу необходимо заново понять свою идентичность, происходит удивительное столкновение двух миров. Чем больше они узнают друг друга, тем сильнее между ними возникает мистическая связь. В финале героиня должна выбрать между темным прошлым, сохранившим сакральные тайны, и любовью, которая дает надежду на новую жизнь и светлое будущее. В этом фильме есть глубокая идея о значении культурных корней и поиска себя в быстро меняющемся мире.
